希尔安药业:三百年老字号如何实现业财一体化成功转型？我们给出了答案

公司背景

康熙三十七年（公元1698年），太学士伍宏宪在古重庆渝州半岛太平门创建“伍舒芳香室”，往后几百年里生意兴隆，德布全国。“伍舒芳”因此被称为了历史悠久的老字号，伍舒芳膏药传统制作技艺也成为重庆市非物质文化遗产，而伍舒芳的故事至今仍在延续……

企业简介

重庆希尔安药业有限公司正是起源于“伍舒芳”，是重庆市非物质文化遗产示范性生产基地，正如一句话说道：“三百年伍舒芳，新时代希尔安”。希尔安药业始终秉持“德布天下，药济苍生”的企业理念，坚持“打造百亿医药企业希尔安，塑造十大中药品牌伍舒芳”的企业目标，如今已经发展成一家集研发、生产、销售于一体的综合性制药企业，公司总资产近20亿元。

面临痛点

希尔安药业当前建设了五级一体化的信息架构，包括MES、QMS、SRM、SCM、CRM（客户关系管理系统）、和BI决策分析系统等。尽管希尔安药业的信息化架构比较健全，但在业财分析应用过程中，希尔安药业依然面临着企业的“信息化最后一公里”难题，在数据应用方面主要存在着以下三点痛点：

痛点一：线下报表多,重复度较高,整体效率低

1、大部分的业务应用仍采用线下报表管理，非常费时费力。

2、现有系统和管理报表之间的数据不关联，系统中填写过的数据还经常需要线下再填写，部门数据协同责任不清晰。

3、业财割裂，导致业财数据极其需要进行重分类管理。

痛点二：数据质量低,及时性较差,无法有效支持管理

1、管理数据常会出现同一项目多个名称类型的问题，数据质量有待提升；

2、数据及时性并不统一，不同项目报数据的时间要求不一样，导致统一经营管理难度大；

3、决策性数据往往具有滞后性，非常不利于企业精细化管理。

痛点三：业务资源互通难度大,调取时间长,利用效率低

1、部分业务的非结构化资源，如文件、图片等；对于此类资源希尔安药业采取线下化的管理方式，整体效率较为低，导致该部分数据的价值没有得到充分的发挥。

2、各部门之间数据协同性差、指标口径不统一，导致底层数据不统一，使得讨论业务问题容易演变为数据问题。

解决方法

一、因地制宜，方向比努力更重要

因此，希尔安选择与帆软软件共同规划了“希尔安数据决策平台”，以期彻底解决上述的三大痛点。“希尔安数据决策平台”的远景规划共分为三层规划：

1、最基础的第三层是联动创效层。

平台规划以职能联动创效为中心，企业内部在现有的管理基础上，结合行业先进单位的理念进行创新改革，从各职能条线上做到创新创效，最终落地“财务经营”、“产销平衡”等跨部门协同场景。

2、中间层是业务提升层。

规划以业务管理能力提升为中心，业务职能部门管理领导或经理结合单一职能条线的数据分析模型或管理系统建设，提升业务管理水平与运作效率，最终落地“财务分析”、“经营分析”、“营销中心”、“供应链”业务分析模块。

3、最顶层是经营监管层。

平台规划以经营业绩考核监管为中心，集团高层领导结合经营考核中心，实时监控各业务部门、下级单位的战略目标完成情况和一级重大事项的任务执行过程及结果，通过各级单位、各主题模块驾驶舱形式进行落地。

二、财务“1+7”经营分析，让数据实时可依

希尔安药业财务模块的分析体系可以解释为“1+7”模型，“1”是指集团财务分析，其下包括财务三大表、四力分析和杜邦分析看板；“7”是指7个集团财务结果主题，包括“业绩分析”、“回款分析”、“利润分析”、“借支分析”、 “发货分析”、“应收分析”、“费用分析”七个多维分析主题。

财务集团高层领导通过上述这套经营分析体系，结合经营考核中心，实时监控各业务部门及下级单位的战略目标完成情况，以及重大事项的任务执行过程，以保证结果业绩。

集团利润分析驾驶舱

公司经营分析驾驶舱

三、“蜂窝式”分析框架

希尔安药业在不同公司下的营销中心都有对应的数据，因此对于集团层的数据有两条汇总道路：一条是把各个营销中心在公司层面汇总，然后公司再汇总到集团。第二条是把各个公司在营销中心层面汇总，然后营销中心再汇总到集团。这两条道路将公司层级与营销中心做“笛卡尔积”，每一个块都可以单独查看，每一条线都可以向上汇总，形成希尔安药业特色的“蜂窝式”分析框架。

希尔安药业财务“蜂窝式”分析框架

四、“桥接式”业财联动

希尔安药业将财务的各经营分析看板间构建下钻联动关系，当财务数据发生问题预警后，负责人能够通过往下跳转追溯具体业务行为，从而定位问题原因，从而针对性解决业务问题。

希尔安药业“桥接式”业财联动（杜邦分析为例）

以“杜邦分析”页面为例，在页面建立起“桥接式联动”后，杜邦分析就不再只是一个财务模型，而是业财联动的“桥梁”。当财务指标出现异常时，通过杜邦分析页面下钻至对应专题分析寻找问题，从而制定和执行有效的解决措施。

五、“深耕式”专题分析

希尔安药业通过问题的层层拆解，打破原有的分析“桎梏”，在“指标上”与“视角上”进行深入与拓展，打造出最实用、最合适的分析框架体系。

例如财务四大能力的偿债能力主题看板，在系统上线前希尔安通过问题分析框架，识别发现通过原有指标的分析并不能够满足找出问题的分析需求。因此希尔安结合行业经验并向行业看齐，增加了更有分析价值的指标（利息保证倍数等）。

“深耕式”专题分析——偿债能力举例

经过此次项目的成功落地，希尔安药业构建数据触发问题到解决的闭环数据应用体系，使得数据不只是停留在“看一看”的阶段，而是能真正地用数据的报表和看板来解决实际问题。

希尔安业务协同解决“冰山”问题

同时这一闭环数据应用体系还实打实地加强了业、财的数据联动，促进提升部门协同效率40%以上，能够帮助业务和财务部门共同解决众多财务和成本的诸多“冰山”问题，帮助希尔安药业深刻认识到数字化变革的实施是一场重大的变革活动，其中管理层的决心和承诺在变革中起着无可替代的作用。

收获与展望

由此，在企业层和管理层坚定的决心下，我们有理由相信希尔安药业将携手帆软在未来的数字化建设上取得更显著的成果，让希尔安药业在数字化的道路上越走越远，越用越好！