智保锦囊

智保锦囊是一款专为保险从业人员设计的智能数字营销平台，它通过提供线索、内容、工具和服务四个方面的一体化支持，助力保险代理人更高效地开展业务。该平台旨在提升代理人的服务质量与市场竞争力，提供从客户接触到在线出单的全链路闭环智能营销解决方案。

主要功能包括：

• 全面触达客户：利用内容营销、产品营销以及朋友圈素材等多种方式吸引潜在客户。

• 精准缺口分析：通过详细的客户画像和保障缺口分析，进行需求评估及养老金缺口计算。

• 个性化营销服务：根据客户需求匹配最适宜的产品，并提供定制化的方案制作服务，如计划书制作、利益演示及产品对比等。

• 便捷在线出单流程：实现在线投保和签署客户告知书等操作，确保业务流程的顺畅完成。

• 高效的客户管理：借助客户地图、访客动态追踪、详细客户画像及跟进记录等功能，有效管理客户关系。

此外，该平台的核心亮点在于其能够快速准确地计算养老缺口，支持CPI灵活调整，并采用至少13个参数维度进行计算。基于国家和地方政府标准的数据测算方法，结合智能化的产品推荐系统，能依据客户的实际需求精准匹配最适合的产品。同时，该平台拥有超过3300种丰富的产品选择，且每日更新，支持跨险类的对比演示分析，确保为客户提供的每个建议都是最佳选择。