一洽CRM

一洽-CRM是一款专注于通过客服与客户的情景对话获取线索，并结合业务跟进、客户管理和数据分析的客户关系管理系统。该系统旨在帮助企业实现从客户获取到业务跟进的闭环管理，提升客户转化率和资源利用效率。以下是其核心功能及配置能力：

产品能力

1. 客服获取客户

• 情景对话获取线索：客服通过与客户的精准对话，了解客户需求，获取客户线索。

• 精准营销：通过系统分析客户行为，客服可以更有针对性地与客户沟通，提升线索质量。

2. 业务跟进客户

• 线索分配：客服获取的线索可以通过ACD（自动呼叫分配）或手动指派给业务人员跟进。

• 线下跟进：业务人员收到线索后，线下跟进客户，推动成交。

3. 企业管理客户

• 多维度客户管理：企业管理者可以根据不同维度（如客户来源、跟进状态、行业特点等）查看和管理客户资源。

• 资源优化分配：管理者可以根据客户状态和业务人员能力，重新分配客户资源，确保资源最大化利用。

产品配置

4. 客户信息字段配置

• 自定义字段：支持企业根据行业特点和需求，自定义客户信息字段，如“身份证”、“用户名”、“订单号”等。

• 多样化字段类型：支持短文本、长文本、列表、单选、多选、日期、数值等多种字段类型，满足不同业务场景的需求。

• 灵活配置：企业可以完全自定义CRM信息表单，确保系统高度适配自身业务。

5. 线索分配通知

• 分配与指派：客服可以将线索分配至公海或直接指派给特定业务人员。

• 多渠道通知：系统通过微信、Email等渠道通知销售人员，确保第一时间联系客户。

• 线索详情查看：销售人员可以直接查看客户的联系方式、来源信息、客服对话记录等，方便快速了解客户情况。

6. 客户跟进及提醒

• 自动提醒：系统每天自动提醒销售人员需要“今日联系”的客户，避免遗漏重要客户。

• 跟进记录录入：销售人员每次跟进后可以录入跟进记录，并设置下次联系时间，系统会再次提醒。

• 全渠道记录整合：客户的网站对话记录、留言记录、短信记录、邮件记录以及线下跟进记录统一整合在一个平台，方便全面了解客户动态。

7. 主管视图及管理

• 视图配置权限：管理者可以为业务人员、部门主管和管理员分别配置“跟进视图”、“管理视图”和“监控视图”。

• 资源再分配：根据客户进度和状态，管理者可以重新分配客户资源，确保资源合理利用。

• 数据驱动决策：通过多维度视图，管理者可以实时掌握销售团队的工作状态和客户跟进情况，优化管理策略。