中小企业数字化核心是解决老板、销售、财务的共同痛点,实现业务与收入的增长
传统模式面临众多“难点”与“挑战”
以“合同”驱动业务与财务,引领业务发展,保障财务稳健,推动办公协同
业务高效经营、驱动业绩增长
以客户需求为起点,贯通销售全流程,实现回款与收入确认
功能介绍
客户在线
线索管理:线索录入与智能分配
客户管理:赋能跟进与掉保预算
商机管理:商机推进与实时穿透
目标管理:目标制定与考核分析
查重工具:内部查重或三方对接
公海管理:释放领取和盘活利用
联系人:生日提醒与角色分析
合同在线
合同管理:起草、审批、签订、归档全周期管理
账款管理:流水、应收应付,减少逾期坏账风险
发票管理:开票申请、收票登记、发票红冲
核算管理:部门和个人维度统计合同、款项和发票
法务管理:纠纷与案件登记,可追溯,优化风险防控
相对方管理相对方管理:基础信息/资信/授信/风险全方位记录
项目在线
项目台账:记录关键信息、进度、成本、资源分配
项目进度:追踪总数/完成/未开始/进行中/逾期/终止
任务看板:以任务为维度,从负责/指派/参与进行管理
核算看板:关联合同/成本/报销,核算项目毛利与现金
项目模板:自定义任务集,新建项目可调用,高效快捷
流程在线
发起申请:预置行政、人事、财务常见20+流程
统一待办:集成钉钉/微信,API开放,让消息秒达
流程审批:通过/退回/加签/转办/催办/收回/废弃,支持条件分支/多人处理全部通过/单一通过
数据管理:自动按流程数据、表单数据、公开数据归类展示,查询更轻松
业务配置:Excel创建表单,根据单元格识别“数据类型”(日期、数字、文本),智能导入“控件与值”(下拉、单选、复选值)。并辅助以视图、权限、流程、报表与门户快速构建“业务应用”
知识在线
知识共享:通知制度与文档共享
提醒机制:强制提醒,发起人确定或强制不提醒
权限管理:阅读下载记录、未阅提醒与IP记录
灵活配置:多库多分类多属性,打造您的专属“知识库”
报表在线
数据概览:依据启用的模块,对核心数据进行归类分析
客户报表:线索、客户、商机、伙伴分析、目标统计
合同报表:账款核算、逾期/账龄/相对方/分布等分析
项目报表:项目进度、甘特图、收入成本费用等分析
报表工具:简单拖拽,即可制柱形图、折线图、饼图、漏斗图、地图等图表,多种配色,让仪表盘与众不同,独具特